Основные итоги
В III квартале 2024 г. средний уровень вакантности на главных торговых коридорах Петербурга снизился на 0,2 п.п. относительно показателя предыдущего квартала, составив к концу сентября 4,7%. Таким образом, индикатор приблизился к историческому минимуму за последние 5 лет. К концу 2024 г. можно ожидать стабилизацию уровня вакантности на отметке 4,5%.
Значительное снижение индикатора было отмечено только на Старо-Невском проспекте, где показатель уменьшился на 1,8 п.п. Изменение вакантности связано с открытием сразу нескольких представителей общепита, а также магазинов одежды на месте ушедших иностранных брендов. На остальных торговых коридорах существенных изменений уровня вакансии зафиксировано не было.
Одним из ключевых по активности сегментов продолжает оставаться «Общественное питание», составляющее большую часть открытий III квартала на основных торговых улицах Петербурга. Среди наиболее интересных проектов: ресторан турецкой кухни Meze и азиатское кафе Asiatiq, расположившиеся на Старо-Невском проспекте, а также грузинская кухня «Тамар» и бар «Компромат» на улице Рубинштейна.
На месте зарубежных fashion-брендов открываются российские игроки. Так, помещение бывшего Iro (Франция) на Большом проспекте П.С. в ближайшее время займет Choux (Россия), а вместо дебютировавшего в начале года на Старо-Невском проспекте Ketroy (Турция) скоро появится магазин женской одежды Elisabetta (Россия).
Динамика уровня вакантности на ключевых торговых коридорах, Санкт-Петербург
Источник: Nikoliers
Спрос и коммерческие условия
Суммарно за первые девять месяцев 2024 г. на ключевых торговых улицах Петербурга произошло 76 открытий против 71
за аналогичный период 2023 г. Закрытий за прошедшие три квартала зафиксировано 68, тогда как в прошлом году их было 62. Такую динамику можно отнести естественной ротации арендаторов.
Лидером по открытиям за последние три месяца уже традиционно стал сегмент общественного питания, составив 35% новых арендаторов. Однако по итогам девяти месяцев 2024 г. первое место по количеству открытий — 41% от общего числа — заняла категория «Одежда и обувь».
Если до 2022 г. открытия точек общепита были стабильно выше аналогичных для fashion-ритейлеров, то в последние три года разрыв между этими двумя сегментами стал сокращаться. Такая динамика обусловлена ростом популярности fashion-операторов в сегменте стрит-ритейла. При этом преимущественно развиваются не крупные сетевые, а локальные бренды, среди которых: macrocosm, Suborbia, Le Journal Intime, «Никита Ефремов» и др.
По итогам трех кварталов 2024 г. fashion-ритейлеры чаще всего выбирали помещения на Старо-Невском проспекте и на Большом проспекте П.С. — с января на данных улицах появилось 23 новых магазина (In Trend, Latrika, Estego и др.). В то же время заведения общественного питания продолжают занимать площади на Невском проспекте и улице Рубинштейна — за девять месяцев в этих локациях состоялось суммарно 20 новых открытий (Open People, «The Бык», «Мидийное место» и др.).
Количество открытий по сегментам на основных торговых коридорах в III кв. 2022 — 2024 гг.
В III квартале 2024 г. уровень квартальной ротации, составил всего 1,9%. Такой низкий уровень показателя обусловлен тем, что большая часть ритейлеров выбирала для открытий помещения, которые числились как вакантные уже более одного квартала.
Наиболее активная смена арендаторов наблюдалась на Невском и Старо-Невском проспектах. На Невском проспекте ротация обусловлена высокой конкуренцией, дроблением площадей на малогабаритные секции, а также высокими арендными ставками. На Старо-Невском проспекте смена арендаторов происходила по большей части внутри одного сегмента в связи с уходом с рынка или нерентабельностью предыдущего ритейлера. Например, на месте кафе ChaPanda открылось кафе Tedix, а бренд одежды Ketroy заменил магазин Elisabetta.
Средние диапазоны ставок на доступные для аренды помещения площадью 100–300 кв. м в III квартале 2024 г., руб./кв. м/мес. без НДС
|
Основные торговые коридоры |
Средняя |
Мин. |
Макс. |
|
Большой пр-т П.С. |
2 700 |
1 500 |
3 900 |
|
Невский пр-т |
7 850 |
5 700 |
10 000 |
|
Старо-Невский пр-т |
3 100 |
2 400 |
3 800 |
Источник: Nikoliers
Количество открытых и закрытых помещений на основных торговых коридорах Санкт-Петербурга за I-III кв. 2024 г.
В I полугодии 2024 г. на Старо-Невском проспекте и Большой Конюшенной улице количество закрытий превысило количество открытий. Однако в III квартале показатель открытий и закрытий вернулся к положительной динамике за счет того, что опустевшие помещения оказались заняты новыми ритейлерами. Например, на месте закрывшегося весной AV Daily на Старо-Невском проспекте, 142 в июле текущего года открылась пекарня «Хлебник». По всем рассмотренным улицам открытия превышают либо равны закрытиям.
Ключевые открытия на основных торговых коридорах Санкт-Петербурга в III кв. 2024 г.
|
Основные торговые коридоры |
Наименование арендатора |
Профиль арендатора |
|
Рубинштейна ул. |
Компромат |
Общественное питание |
|
Рубинштейна ул. |
Тамар |
Общественное питание |
|
Большой пр-т П.С. |
Giardino Magico |
Косметика и парфюмерия |
|
Большой пр-т П.С. |
Idol |
Одежда и обувь |
|
Старо-Невский пр-т |
Elisabetta |
Одежда и обувь |
|
Старо-Невский пр-т |
Meze |
Общественное питание |
|
Старо-Невский пр-т |
Asiatiq |
Общественное питание |
Источник: Nikoliers
Тенденции и прогнозы
За период с III квартала 2023 г. по III квартал текущего года наблюдается стабилизация уровня вакансии на отметке 4-5%, количество свободных помещений на основных торговых коридорах колеблется в диапазоне от 35 до 45 штук. При этом на данный момент более четверти из них расположены на цокольном уровне. Можно ожидать, что до конца года дефицит качественных помещений сохранится.
На ключевых торговых коридорах Петербурга практически завершился процесс замены ушедших зарубежных брендов новыми представителями стрит-ритейла. Закрытыми, при этом не снимая вывесок, остаются лишь единичные магазины иностранных брендов, например Prada на Большой Конюшенной улице и Brunello Cucinelli на Старо-Невском проспекте. В основном помещения ушедших ритейлеров заняты новыми представителями того же сегмента. Например, на месте Chanel на Старо-Невском проспекте открылся мультибренд Babochka.
Активность fashion-ритейлеров продолжает расти — доля магазинов одежды и обуви составила 41% от всех открытий по итогам III квартала 2024 г. против 29% за аналогичный период 2023 г. Наиболее популярными улицами для fashion-брендов в первые девять месяцев года стали Старо-Невский и Большой проспект П.С.
При этом структура арендаторов в 2024 г. остается стабильной: заведениями общественного питания занято 36% всех помещений, fashion-ритейлерами — 21%, на остальные сегменты приходится 41% площадей. Изменений в этих долях в ближайшее время не предвидится.
Основные индикаторы рынка
|
|
III кв. 2022 |
III кв. 2023 |
III кв. 2024 |
IV кв. 2024П |
|
Количество торговых помещений на центральных коридорах, штук* |
843 |
873 |
873 |
873 |
|
Уровень вакантности, % |
6,2 |
4,8 |
4,7 |
4,5 |
*Количество торговых помещений может меняться в связи с изменением выборки (часть помещений объединены под крупными арендаторами).
Источник: Nikoliers
