Основные индикаторы рынка в России

*Оценка Nikoliers
Источник: Росстат, Nikoliers
Тенденции
- В условиях сокращения выездного рекреационного туризма мы фиксируем значительный рост внутреннего рекреационного туризма, что дает новый драйвер для развития туристической отрасли внутри страны.
- Растут операционные доходы рекреационных гостиничных объектов, в среднем по России за последние два года рост составил более 20% ежегодно.
- Большое количество льгот и преференций в сегменте гостиничной недвижимости со стороны различных государственных институтов, а также вложения в туристическую инфраструктуру обеспечивали в 2023 г. старт большого количества рекреационных гостиничных проектов.
Топ-10 регионов с максимальным приростом численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по России
**Оценка Nikoliers
Источник: Росстат, Nikoliers
Турпоток
Структура туристического потока российских граждан, 2018–2023П гг.
Источник: Росстат, Nikoliers
- Произошла переориентация значительной части россиян на внутренний рынок. Данный тренд начался в условиях санитарных ограничений в рамках COVID-19 и сохранился в связи с текущей геополитической напряженностью. Если в 2019 г. доля российских туристов, которые предпочли отдых за границей, составляла 42,9% от общего туристического потока, то по итогам 2023 г. доля выездных туристов составила 21%.
- Как следствие, происходит рост внутреннего туристического потока. С 2021 г. внутренний туризм начал восстанавливаться, а в 2022 г. объем внутреннего туризма превзошел пиковые показатели 2019 г.
- Въездной туризм также восстанавливается, но значительно меньшими темпами. Кроме того, произошло структурное изменение потока из дальнего зарубежья. Если ранее в качестве основных клиентов рассматривались туристы из Европы и Китая, то сейчас все чаще в Россию приезжают туристы из стран Ближнего Востока.
Структура въездного туристического потока, 2014–2023П г.
*Оценка Nikoliers
Источник: Росстат, Nikoliers
Основные индикаторы рынка

*Понятия «качественные гостиницы» и «качественный номерной фонд» включают в себя классические гостиницы, управляющиеся международными и крупнейшими российскими операторами, а также сертифицированные гостиницы от 3* и от 15 номеров, ранее находившиеся в управлении международных операторов.
**Анализ операционных показателей деятельности гостиниц за 2021–2023 г. произведен на основе данных Hotel Advisors. В рамках данных источника Nikoliers использует свою методику сегментации и группировки данных по рынку, что может приводить к отличиям от показателей, которые публикуются Hotel Advisors самостоятельно или иными компаниями в других источниках, где могут использоваться данные Hotel Advisors.
Источник: Nikoliers
Предложение
По итогам 2023 г. рынок Москвы пополнился двумя новыми гостиничными объектами суммарным номерным фондом 314. Из-за смены некоторых гостиничных операторов в строящихся проектах сроки их реализации были сдвинуты на более поздний период.
Доля номеров в качественном предложении, которые до сих пор работают под брендами ушедших гостиничных операторов, сократилась до 14,6% (к прошлому году -21,9 п.п.). Около 3 тыс. качественных номеров в ближайшее время может сменить управляющую компанию и нейминг.
Динамика ввода качественного предложения на рынке Москвы по категориям, 2014–2024П
Источник: Nikoliers
Новый номерной фонд 2023 г.

Источник: Nikoliers
По нашим оценкам, в 2024 г. рынок пополнится на 726 номеров, или 6 гостиничными комплексами. На сегодняшний день 5 из 6 заявленных к открытию объектов уже введены в эксплуатацию и скоро распахнут свои двери для гостей. Среди наиболее крупных проектов можно выделить Imperial Garden 4* (237 юнитов) на Кожевнической улице и Cosmos Smart Semenovskaya 3* (120 юнитов) на Вельяминовской улице от Cosmos Hotel Group, а также гостиницу «Сады Зарядья» 5* (148 юнитов) на пересечении Китайгородского проезда и улицы Варварка.
Также в конце года на российском рынке дебютировал новый игрок Rotana Hotels из ОАЭ. Арабский гостиничный оператор начал свое развитие со столицы, взяв в управление два отеля IHG: теперь гостиницу на Коровинском шоссе можно найти под вывеской Edge by Rotana Seligerskaya, а на Дмитровском шоссе находится Edge by Rotana Vinogradovo.

Источник: Nikoliers
Структура предложения по звездности, количество гостиниц

Источник: Nikoliers
Спрос и ценовая политика
По итогам 2023 г. можно отметить приближение индикаторов рынка к докризисным значениям. Показатель средней стоимости номера за текущий год составил 7 106 руб./сутки, что на 16,7% выше значения годом ранее и на 9% выше значения 2019 г. Наибольший прирост к прошлому году был замечен у гостиниц категории «3 звезды» — 23,8%. Меньший рост продемонстрировали гостиницы категории «4 звезды», увеличившись с 4 784 до 5 765 руб./сутки (+20,5%). У гостиниц наивысшей категории ADR вырос на 12,8% и достиг отметки в 11 930 руб./сутки.
Динамика средней цены номера (ADR), руб./сутки
Источник: Hotel Advisors, Nikoliers
Загрузка столичных отелей также демонстрирует устойчивый рост за последний год, по отношению к прошлому году заполняемость отелей выросла на 8,8 п.п. При этом наибольший рост показали гостиницы категории «4 звезды» — 11,3 п.п., с 65,1% до 76,4%. Загрузка гостиниц «3 звезды» увеличилась на 7,8 п.п., до значения 76,5%, а у гостиниц наивысшей категории на — 5 п.п., до 61,4%.
Динамика загрузки гостиниц, %
Источник: Hotel Advisors, Nikoliers
Как результат, по отношению к аналогичному периоду прошлого года доход на номер в столичных отелях увеличился почти в два раза, в зависимости от категории — от 38,1% до 49,7%. По нашим оценкам, данная тенденция сохранится в 2024 г., но темпы роста станут более умеренными.
Динамика доходности на номер (RevPAR), руб./сутки
Источник: Hotel Advisors, Nikoliers
Динамика туристической отрасли и сезонность
Общие доходы коллективных средств размещения и численность размещенных лиц в КСР, 2016–2023П
Источник: Росстат, Nikoliers
- По нашим оценкам, доходы столичных коллективных средств размещения от предоставляемых услуг за 2023 г. достигнут отметки в 122 млрд руб., что на 66,4% больше, чем за весь прошлый год, а в сравнении с 2021 г. доходы КСР увеличились на 48,4%.
- По итогам года численность размещенных лиц в КСР достигнет уровня 2019 г.
- Число ночевок окажется на уровне показателя 2019 г. и по итогам 2023 г. составит порядка 46,8 млн чел.
- В 2023 г. объем туристического потока составит порядка 20 млн чел., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший поток туристов наблюдается в период с июня по сентябрь.
Оценка туристического потока и число ночевок в КСР, 2023 г.
*Оценка Nikoliers
Источник: Росстат, Nikoliers