*Количество торговых помещений может меняться в связи с изменением выборки.
Источник: ООО «Коллиерз Интернешнл»
Основные итоги
Рынок стрит-ритейла Санкт-Петербурга, начавший в прошлом году восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, столкнулся с новыми вызовами в начале 2022 г. Экономика России оказалась под негативным влиянием геополитических факторов после осложнения обстановки
в феврале. Резкое падение национальной валюты (в марте курс рубля к доллару и евро достиг исторических максимумов), новые пакеты санкций, направленных на разные сферы экономики, всплеск инфляции, приостановка деятельности мировых транспортных компаний стали одними из причин временного закрытия онлайн и офлайн-точек продаж целого ряда ритейлеров, в том числе присутствующих в формате стрит-ритейла в Санкт-Петербурге.
На конец марта 21 помещение на пяти ключевых торговых улицах были временно закрыты, 11 из них занимают магазины fashion-сегмента.
К концу марта доля свободных помещений на ключевых торговых коридорах продемонстрировала увеличение
на 0,6 п.п. — до 10,2% (с 9,6% в IV квартале 2021 г.). При этом такие торговые коридоры, как Невский проспект, Большой проспект П.С., ул. Рубинштейна, в части вакантности продемонстрировали стагнацию.
А на ул. Б. Конюшенная и Старо-Невском проспекте наблюдался прирост доли вакантных помещений (на 2,7% и 2,1% соответственно) в связи с закрытием нескольких магазинов одежды и банковских отделений.
Динамика уровня вакантности на основных торговых коридорах, Санкт-Петербург
Источник: ООО «Коллиерз Интернешнл»
Спрос и коммерческие условияЗа прошедшие три месяца уровень ротации на ключевых торговых улицах составил 2,5% — вывески сменили 22 помещения, девять из которых заняли представители сегмента общественного питания. Так, на ул. Большая Конюшенная на месте бара «От заката до рассвета» появился бар S`AINT, а место магазина «Фруктовая лавка» занял ресторан Redbox. На Невском проспекте в бывшем помещении ресторана Subway готовится к открытию Carl’s Jr., а на ул. Рубинштейна кондитерскую «Гарсон» сменил ресторан «Чачечная». На пяти торговых магистралях города суммарное число новых открытий в начале года немного уступило количеству закрытий — 39 против 42. Наибольшую долю по числу закрытых заведений заняли одни из самых традиционно активных в ротации сегментов — «общественное питание» (38%) и «одежда и обувь» (26%). На третьем месте расположился сектор банковских заведений. За январь — март закрылось пять отделений банков, четыре из которых располагались на Старо-Невском проспекте. На фоне растущей на протяжении последних нескольких лет роли онлайн-банкинга тенденция сокращения филиальных сетей будет продолжена также под влиянием текущих экономических колебаний всего сектора. В структуре открытых за квартал помещений лидирующая доля — за кафе и ресторанами (38%, или 15 заведений). На втором месте с долей 23% расположились магазины продуктовой направленности. В этом сегменте примечательна экспансия магазинов со сладостями: еще один «Клад Мармелад» появился на Невском проспекте, а сеть магазинов турецких сладостей Elit LoQum запустила сразу три новые локации в центре города. Интересно отметить также увеличение числа комбинаций в одном помещении арендаторов разного профиля для оптимизации занимаемой площади и затрат на аренду. К ставшей привычной для центральных улиц коллаборации «салон связи и кофейня» добавились также сочетания киосков табачной продукции с другими арендаторами. Средние запрашиваемые ставки аренды в начале года уменьшились на большинстве основных торговых магистралей. В относительном выражении наиболее выраженное снижение наблюдалось на Невском проспекте и Большом проспекте П.С. — на 10–20% в зависимости от ликвидности помещения. При этом на ул. Б. Конюшенная произошло повышение максимального показателя ставок за счет изменения в экспозиции и выхода на рынок ликвидного помещения.
Средние диапазоны ставок на доступные для аренды помещения 100–200 кв. м, ₽/кв. м/мес. без НДС
|
|
I кв. 2022 |
||
|
Основные торговые коридоры |
Средняя |
Мин. |
Макс. |
|
Невский пр-т |
7 530 |
4 400 |
11 000 |
|
Старо-Невский пр-т |
2 875 |
2 500 |
5 250 |
|
Большой пр-т П.С. |
2 179 |
1 900 |
3 500 |
|
Большая Конюшенная ул. |
3 802 |
2 580 |
7 500 |
|
Рубинштейна ул. |
н/д |
н/д |
5 000 |
Источник: ООО «Коллиерз Интернешнл»
Количество открытых и закрытых помещений по торговым коридорам, I кв. 2022 г.
Источник: ООО «Коллиерз Интернешнл»
Структура профилей арендаторов на основных торговых коридорах Санкт-Петербурга, I кв. 2022 г.
Источник: ООО «Коллиерз Интернешнл»
Тенденции и прогнозы
Участники рынка находятся в ожидании, поскольку приостановившие работу своих магазинов ритейлеры в основном вели речь о временном характере взятой «паузы». В числе компаний, приостановивших работу в России и арендующих помещения стритритейла в Петербурге: Louis Vuitton, Dior, Zara, Uniqlo, Cos, &Other Stories, H&M Home, Swatch, Starbucks, «Макдоналдс» и другие. Мы полагаем, что последствия временного закрытия будут более очевидны в течение следующих двух-трех месяцев. В случае невозврата части зарубежных брендов со сложностями в большей степени столкнутся собственники помещений на ул. Б. Конюшенная, Большом проспекте П.С., Старо-Невском проспекте — магистралях с высокой долей fashion-операторов.
В ближайшие месяцы ожидается сокращение активности арендаторов ввиду общеэкономических колебаний и сложностей, к которым относятся: высокая инфляция, снижение курса рубля, падение покупательской способности и последующее снижение спроса потребителей, разрыв прежних логистических цепочек и необходимость настройки новых, перебои в поставках оборудования для магазинов и ресторанов. На этом фоне уровень вакантности на ключевых торговых коридорах продолжит расти. Вместе с тем с увеличением экспозиции окно возможностей по аренде помещений в престижных локациях откроется для существующих и новых компаний.
