За три квартала 2024 года объем деловой активности маркетплейсов на рынке складской недвижимости уже составил 2,2 млн кв. м

Это рекордный результат за данный промежуток времени за всю историю развития сегмента рассматриваемых игроков

Москва, 11 ноября. За 9 месяцев 2024 г. совокупный объем заключенных сделок аренды и покупки на рынке складской недвижимости России со стороны онлайн-ритейлеров уже составил 2,2 млн кв. м, что является максимальным показателем за данный промежуток времени за всю историю развития рассматриваемых игроков рынка. В Nikoliers отмечают, что если ранее основную потребительскую деятельность представляли такие ключевые игроки, как Ozon и Wildberries, то в этом году ощутимо проявляет себя на рынке компания «СберЛогистика», которая помимо анонсов открытия новых распределительных центров, возводимых по схеме built-to-suit, преобразовала бывшие площади компании IKEA под складские помещения формата последней мили.

По итогам 2024 г. совокупный объем заключенных сделок аренды и покупки на рынке складской недвижимости России со стороны онлайн-ритейлеров может достичь 2 570 тыс. кв. м., тем самым практически повторяя рекордный уровень 2023 г., когда показатель зафиксировался на отметке в 2 660 тыс. кв. м.

Объем реализованного спроса со стороны онлайн-ритейлеров по кварталам и объем онлайн-заказов в России
Источник: Nikoliers, Data Insight

Маркетплейсы продолжают экспансию по всей стране, расширяя зону своего оперирования и оптимизируя пространства под хранение. Онлайн-ритейлеры, которые долгий промежуток времени консолидировали складские мощности в столице России, теперь активно усиливают свое присутствие на региональном рынке складской недвижимости, что сопровождается заключением ряда крупных BTS-сделок, причем не только в городах-миллионниках, чья доля в распределении объема реализованного спроса маркетплейсов показывает постепенный спад и по итогам I-III кв. 2024 г. зафиксировалась на отметке в 76%, но и в городах с меньшим населением.

Примеры крупнейших заключенных сделок на рынке складской недвижимости регионов России, I-III кв. 2024 г.
Источник: Nikoliers

Город	Комплекс	Формат	Площадь, кв. м	Сектор
Самара	СК «СамараТрансАвто»	BTS-аренда	152 220	Онлайн-ритейл
Саратов	СК «Саратов Метрикс»	BTS-аренда	124 180	Онлайн-ритейл
Ижевск	Конфиденциально	BTS-аренда	104 400	Онлайн-ритейл

Распределение доли от объема реализованного спроса со стороны онлайн-ритейлеров по городам с населением более/менее 1 млн чел.
Источник: Nikoliers

Так, если в 2022 г. на Московский регион приходилось 70% от всего объема спроса маркетплейсов, то в 2023 г. показатель столицы показал спад в 2 раза до 34%. На конец III кв. текущего года на столицу приходится около половины от арендованных и купленных складских площадей онлайн-ритейлеров.

Распределение объема реализованного спроса со стороны онлайн-ритейлеров по основным рынкам складской недвижимости России
Источник: Nikoliers

Если рассмотреть детальнее спрос онлайн-ритейлеров по территориальному признаку, то наиболее востребованным федеральным округом (если исключить Московский регион и Санкт-Петербургскую агломерацию), является Приволжский, на который, начиная с 2020 г., приходится 18% от всего объема заключенных сделок аренды и покупки маркетплейсов. В него входят такие города, играющие как роль крупного рынка сбыта, так и логистического хаба, как: Самара (326 тыс. кв. м*), Нижний Новгород (278 тыс. кв. м*), Казань (264 тыс. кв. м*), Саратов (241 тыс. кв. м*), Уфа (153 тыс. кв. м*) и другие.

*Совокупный объем заключенных сделок аренды и покупки со стороны онлайн-ритейлеров, начиная с 2020 г.

Распределение объема реализованного спроса со стороны онлайн-ритейлеров по федеральным округам
Источник: Nikoliers

В 2023 г. деловая активность маркетплейсов на складском рынке достигла рекордных 2 660 тыс. кв. м, что во многом является следствием их пассивного поведения в 2022 г. при активном росте объема онлайн-заказов, что спровоцировало фактор «отложенного спроса», реализуемого в прошлом году.

В дальнейшем вслед за увеличением онлайн-заказов и рынка интернет-торговли в целом ожидается сохранение крупных объемов спроса на складскую недвижимость со стороны маркетплейсов. Однако уровень деловой активности во многом будет зависеть от темпов развития онлайн-торговли и экономического климата страны.

Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Nikoliers: «Динамичное развитие рынка складской недвижимости в России в последнее время во многом связано с деловой активностью онлайн-ритейлеров: высокий спрос на складские помещения с их стороны оказывает значительное влияние на объемы строительства и бизнес-стратегии других игроков рынка. Видя запрос на быструю доставку товаров со стороны потребителя, маркетплейсы и крупные продуктовые сети активно масштабируют бизнес и усиливают свое присутствие не только в городах-миллионниках, но и в менее крупных регионах России. Мы прогнозируем, что с большой долей вероятности этот тренд сохранится в дальнейшем. Новое предложение на рынке складкой недвижимости не успевает за спросом, что приводит к увеличению накопленного спроса, влияющего на рост арендных ставок и скорость поглощения новых предложений. По итогам 2024 г. мы ожидаем объем удовлетворенного спроса на складскую недвижимость от маркетплейсов на уровне, который всего на 4% уступает прошлогоднему рекордному значению. Это незначительное снижение – следствие корректировки деловой активности маркетплейсов относительно взрывного 2023 года».