По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, рынок санаторно-курортных услуг переживает глубинную трансформацию и развитие. Рост спроса и изменение портрета потребителя стимулируют операторов санаториев вводить новые wellness-программы и уделять особое внимание качеству обслуживания. В ближайшие три года новые санатории появятся в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в других регионах страны, следует из нового специализированного отчета Nikoliers.
Москва, 2 декабря 2025 г. Санаторно-курортный сектор вступает в фазу активного роста. Спрос на медицинскую реабилитацию, возникший во время пандемии COVID-19, изменение внутренней структуры спроса и предложения, а также влияние общей внешнеполитической конъюнктуры привели к тому, что санатории стали привлекательным активом для инвестиций и значимым сегментом внутреннего туризма. В специализированном отчете аналитики Nikoliers представили исследование рынка санаторно-курортного сектора России.
На данный момент на рынке прослеживаются две ключевые тенденции. С одной стороны, из года в год последовательно снижается количество действующих санаторно-курортных организаций. За последние десять лет количество санаториев в России снизилось на 11,5% (или на 197 объектов), по состоянию на конец 2024 года рынок насчитывал 1 708 объектов. Такая динамика говорит о естественном уходе устаревших и малоэффективных комплексов.
С другой стороны, спад в общем количестве санаториев компенсируется стабильностью и даже небольшим ростом общего количества мест размещения. После локального снижения в 2017 году общая вместимость рынка начала восстанавливаться, достигнув пикового значения в 451 тыс. мест к 2023 году. Это означает, что сектор адаптируется к меняющимся условиям рынка за счет укрупнения, модернизации и расширения номерного фонда.
При этом, подавляющее большинство (93%) действующих объектов управляется локальными операторами, а не сетевыми компаниями. Крупнейшими сетевыми операторами выступают Azimut Hotels и AMAKS Hotels&Resorts.
«Рынок санаторно-курортных услуг характеризуется неоднородностью предложения, которое представлено реновированными объектами и относительно немногочисленными новыми проектами. Сложность ведения бизнеса в этом сегменте заключается в необходимости правильно сочетать два непростых направления — гостиничное и медицинское. Высокий порог входа сопряжен и с дефицитом компетенций в управлении, охватывающих оба этих направления», — комментирует Евгения Кулеш, заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers.
По данным Nikoliers, до конца 2028 года заявлены к открытию порядка 17 санаториев с суммарным номерным фондом в 6 311. Наибольшая девелоперская активность сосредоточена в Краснодарском крае (6 объектов) и Ставропольском крае (4 объекта). Остальные 7 санаториев равномерно распределены по одному в следующих регионах: Алтайский край, Камчатский край, Ленинградская область, Республика Крым, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Тюменская область. Подавляющее большинство (81%) планируемых к открытию санаториев будут находиться под управлением несетевых операторов.
В то же время, средний номерной фонд вводимого санатория с 2025 по 2028 год увеличится в 3 раза: с текущих 126 до 371 номера на объект. Значительный рост вместимости строящихся санаториев также отражает уверенность девелоперов и инвесторов в долгосрочном росте спроса на санаторно-курортные услуги в России.
Прогнозы инвесторов подтверждаются аналитикой — из года в год интерес потребителей к отдыху и лечению в санаториях растет. По итогам года количество размещенных лиц в российских санаториях может вырасти на 2% к прошлому году и на 6% по сравнению к докризисному 2019 году.
Ощутимо меняется и портрет аудитории. Раньше санатории традиционно воспринимались как учреждения для людей зрелого возраста, которые выбирают такой отдых для поддержания здоровья, восстановления после болезней или использования социальных льгот. Современные санаторно-курортные комплексы активно расширяют свою целевую аудиторию, предлагая программы, ориентированные на более молодые и активные возрастные группы.
Яркими примерами такого подхода являются санаторий «Елизавета» 4* в Минеральных Водах, «Oдиссея wellness Resort» 5* в Сочи и санаторий Foros 4* в Ялте. Эти комплексы предлагают клиентам сбалансированное сочетание классических оздоровительных процедур (включая услуги, требующие медицинской лицензии) с широким спектром досуговых и релаксационных активностей, таких как спортивные развлечения, рестораны, бары, а также кинотеатры и игровые активности (бильярд, боулинг).
«Рынок имеет значительный потенциал для роста за счет расширения спектра медицинских программ. Если раньше санатории фокусировались на лечении классических заболеваний, то сегодня в ответ на запросы потребителей они могут активно развивать направления, связанные с ментальным и психологическим здоровьем, а также программы, направленные на борьбу с выгоранием, хронической усталостью и нарушениями сна. Подобные услуги, которые могут включать в себя, например, психотерапию, сеансы медитации или специальные SPA-процедуры, позволят привлечь новую аудиторию и укрепить позиции санаториев как центров комплексного оздоровления», — отмечает Игорь Кокорев, директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers.
Омоложение аудитории ведет к изменению поведения потребителей. Средняя продолжительность пребывания в санаториях стабильно сокращается. Если в 2014 году коэффициент средней продолжительности пребывания в санаториях страны составлял 13,4, то к 2024 году он снизился до 9,8, а в 2025 году, по прогнозам, скорректируется до 9,7, следует из отчета Nikoliers.
Такое сокращение длительности пребывания отражает трансформацию сегмента: традиционная модель отдыха уступает место более гибким форматам. Потребители все чаще выбирают короткие оздоровительные туры или поездки на выходные, совершая такие визиты несколько раз в год, причем некоторые из них предпочитают отдых без прохождения медицинских программ.
«В условиях трансформации рынка мы наблюдаем перераспределение клиентского спроса в пользу современных санаториев, сочетающих медицинский профиль с обширной wellness- и рекреационной составляющей. Классические санатории, ориентированные преимущественно на лечение, не утрачивают своего значения, но их доля на открытом рынке будет постепенно уменьшаться. Таким образом, классические объекты будут сохраняться как фундаментальная основа отрасли, но рост и основные рыночные объемы будут все больше концентрироваться в сегменте современных, многофункциональных wellness-санаториев. Интеграция wellness-услуг позволит расширить целевую аудиторию, привлекая более молодых и платежеспособных клиентов, и диверсифицировать загрузку санаториев, что в конечном итоге положительно скажется на общей прибыльности классических объектов», — поясняет Игорь Кокорев.
