I полугодие 2024 | Регионы | Торговая недвижимость. Торговые центры
Меню

RU

Санкт-Петербург

+7 812 718 36 18
Назад

I полугодие 2024 | Регионы | Торговая недвижимость. Торговые центры

02 июля 2024

Основные выводы

Ввод торговых центров за последние два года оказался рекордно низким. В 2024-2025 гг. рост строительной активности будет незначительным. Одновременно с этим произошел всплеск активности российских ритейлеров, особенно в fashion-сегменте. Операторы наращивают темпы экспансии, открывают большое количество новых магазинов, расширяют географию присутствия и выходят в новые ниши.

Индикаторы рынка

Индикаторы рынка-1

 Индикаторы рынка-2

*По планам девелоперов.

В Московский регион входят Москва и Московская область в пределах ЦКАД. В Санкт-Петербургскую агломерацию входят Санкт- Петербург и Ленинградская область.

Источник: Nikoliers

Предложение

По итогам I полугодия 2024 г. объем нового регионального предложения, без учета Московского региона и Санкт-Петербургской агломерации, составил 76,7 тыс. кв. м — рынок пополнился четырьмя новыми объектами, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Все открытые торговые центры относятся к форматам «районный» и «окружной». Средняя площадь вводимых региональных объектов, заявленных девелоперами в 2024 г., сократится на 7,7% по отношению к итогам 2023 г. и составит 12,8 тыс. кв. м. В 2025 г. ожидается увеличение данного показателя почти в два раза, что обусловлено ожидаемым завершением строительства торгового центра суперрегионального формата — ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге.

По заявлениям девелоперов, объем ввода по итогам 2024 г. должен составить порядка 867,8 тыс. кв. м, однако с учетом возможных переносов, по нашим оценкам, новое строительство не превысит 430 тыс. кв. м. При реализации всех планов распределение нового предложение может быть следующим: 46,4% — Московский регион, 44,2% — региональные города и 9,4% — Санкт-Петербургская агломерация. Хотя традиционно наибольшая доля нового предложения приходится на региональные города — обычно 60–65% ввода за год.

Лидеры по обеспеченности торговыми площадями (кв. м на 1 000 человек)

По итогам I полугодия 2024 г. объем нового регионального предложения, без учета Московского региона и Санкт-Петербургской агломерации, составил 76,7 тыс. кв. м — рынок пополнился четырьмя новыми объектами, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Все открытые торговые центры относятся к форматам «районный» и «окружной». Средняя площадь вводимых региональных объектов, заявленных девелоперами в 2024 г., сократится на 7,7% по отношению к итогам 2023 г. и составит 12,8 тыс. кв. м. В 2025 г. ожидается увеличение данного показателя почти в два раза, что обусловлено ожидаемым завершением строительства торгового центра суперрегионального формата — ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге.

По заявлениям девелоперов, объем ввода по итогам 2024 г. должен составить порядка 867,8 тыс. кв. м, однако с учетом возможных переносов, по нашим оценкам, новое строительство не превысит 430 тыс. кв. м. При реализации всех планов распределение нового предложение может быть следующим: 46,4% — Московский регион, 44,2% — региональные города и 9,4% — Санкт-Петербургская агломерация. Хотя традиционно наибольшая доля нового предложения приходится на региональные города — обычно 60–65% ввода за год.

Объем ввода торговых площадей в России

Объем ввода торговых площадей в России

Источник: Nikoliers

Торговые центры, заявленные к открытию в регионах РФ, без учета Московского региона и Санкт-Петербургской агломерации, 2024 г.

Торговые центры, заявленные к открытию в регионах РФ, без учета Московского региона и Санкт-Петербургской агломерации

Спрос

+18%    

Средний рост выручки 54 ключевых ритейлеров в 2023 году


Денежный оборот ритейлеров иллюстрирует состояние рынка и его динамику. По итогам анализа выручки 54 ключевых ритейлеров, по всем категориям операторов из выборки была отмечена положительная динамика денежного оборота в 2023 г. по отношению к 2022 г. Примерно в полтора раза выросли категории «Ювелирные изделия» и «Общественное питание». На 20–23% выросли категории «Одежда и обувь» и «Красота и здоровье». После просадки в 2022 г. снова продемонстрировали позитивную динамику категории «Бытовая техника и электроника» и «Товары для спорта»: увеличение выручки без учета инфляции составило 9,9% и 2,5% соответственно.

Одежда и обувь: новые имена в fashion-индустрии

С начала 2024 г. рынок пополнился девятью новыми иностранными брендами категории «Одежда и обувь». Также дебютировали такие российские fashion-бренды, как подростковый бренд одежды Ready! Steady! Go! в казанском ТРК «Парк Хаус», волгоградском ТРК «Парк Хаус» и сочинском ТЦ «Демократический».

Косметика и парфюмерия: масштабные открытия

За 2024 г. «Лэтуаль» заявила о желании открыть более 30 магазинов в регионах России, а Natura Siberica анонсировала запуск 200 точек продаж — до 2026 г. компания планирует нарастить число магазинов до 1 000. На рынок вышел новый армянский бренд 22/11 cosmetics.

Дисконт-магазины: розничный рывок

Жесткие дискаунтеры активно развиваются, увеличивается доля СТМ в ассортименте продуктовых ритейлеров. Так, у белорусской сети дискаунтеров «Чеснок» открылись первые магазины в Рязани и Орле, планируются точки в Москве, Пскове и Смоленской области. Другая сеть дискаунтеров В1 (ГК «Магнит»), которая недавно открыла первые магазины в Московской области, расширила географию своего присутствия и вышла в Ленинградскую область.

Динамика денежного оборота наиболее крупных ритейлеров по анализируемой выборке абсолютных величинах, без учета инфляции)*

*Выборка состоит из 54 наиболее крупных и активно развивающихся российских ритейлеров по категориям: «Одежда и обувь» — 15 шт., «Общественное питание» — 10 шт., «Красота и здоровье» — 7 шт., «Бытовая техника и электроника» — 6 шт., «Товары для дома и DIY» — 6 шт., «Товары для спорта» — 5 шт., «Ювелирные изделия» — 5 шт.

Динамика денежного оборота наиболее крупных ритейлеров по анализируемой выборке (в абсолютных величинах, без учета инфляции)

Источник: СПАРК Интерфакс

Расширение ассортиментной матрицы по заявлениям российских ритейлеров (выборочно), I полугодие 2024 г.

Расширение ассортиментной матрицы по заявлениям российских ритейлеров (выборочно), I полугодие 2024

Ключевые международные бренды, вышедшие на рынок России, включая Москву, с начала 2024 г.

Ключевые международные бренды, вышедшие на рынок России, включая Москву, с начала 2024

Источник: Nikoliers

Интернет-торговля

По итогам 2023 г. доля онлайн-торговли в общем объеме розничного товарооборота достигла 15%, в дальнейшем ее темпы роста будут замедляться — к концу текущего года рост составит 2 п.п.

По итогам 2023 г. доля маркетплейсов продолжила рост и достигла почти 60% от общего объема рынка онлайн-торговли (80% — по количеству заказов). Это связано с расширением покрытия и открытием пунктов выдачи заказов в малых городах и даже селах.

EGrocery не отстает и находится на втором месте по приросту в e-commerce. По данным Data Insight, по итогам 2023 г. сегмент вырос на 47% к 2022 г. Один из крупнейших онлайн-магазинов доставки продуктов «Самокат» активно осваивает региональные города. Так, в 2024 г. сервис стал работать в Кургане, Йошкар-Оле, Пскове, Петрозаводске и некоторых других городах.

Применение ритейлерами технологий виртуальной реальности становится популярной опцией для привлечения новых потребителей. В рамках курса «Ивент-интеграция в Metaverse» студенты и команда дизайнеров бренда TJ Collection создали музей в метавселенной Spatial. Пространство посвящено тридцатилетию компании. Российская марка одежды для всей семьи Sela, входящая в портфель петербургской Melon Fashion Group, объединила усилия с локальным агентством метамаркетинга Vova Family, которое создает проекты в метавселенных и AR-эффекты, и представила свою первую игру на платформе Roblox, а также подготовила AR-коллекцию в поддержку. В процессе игры пользователи выполняют задания, активируют способности и зарабатывают игровую валюту, которую можно потратить на UGC-товары. Например, на маскота бренда Sela Vigge или рюкзак с его изображением.

Количество онлайн-заказов, млн штук

Количество онлайн-заказов, млн штук

Источник: Data Insight

Ключевые тенденции

Реконцепция — источник нового качественного предложения

С учетом стабилизации уровня вакантности и почти полной замены ушедших ритейлеров, назрел дефицит предложения качественных площадей и, как следствие, необходимость развиваться в уже существующих торговых центрах. Профессиональное управление и реконцепция устаревающих объектов силами собственников и управляющих компаний могут стать источником вывода на рынок новых востребованных площадей для развития ритейлеров.

Альтернатива классическому концепту

Термальные комплексы

Растет интерес к термальным комплексам. На сегодняшний день в России функционирует 49 термальных комплексов, из которых на региональные города приходится 37 объектов, или 301,3 тыс. кв. м. В последние годы все больше термов открывается в составе торговых комплексов.

Например, за 2023 г. в России было открыто четыре термальных комплекса в ТЦ: Termoland в Зеленограде, «Самарские термы», «Новые Термы» в Твери и Термальный курорт «Лето» в Челябинске. В ближайшие четыре года в регионах России будет реализовано еще 29 проектов, как в качестве отдельно стоящих зданий, так и в составе торговых центров и отелей. О планах активного развития заявляют такие сети, как Termoland, «Городские термы» и Baden Family.

Фуд-холлы

После бурного роста в Москве и Санкт-Петербурге формат фуд-холлов начал набирать популярность в региональных городах. Так, по итогам 2023 г. рынок пополнился 20 новыми проектами, 15 из которых были открыты в региональных городах, причем лишь 5 — в городах- миллионниках. В 2024 г. ожидается открытие порядка 33 новых проектов по всей России. По итогам I полугодия 2024 г. 9 из них уже начали свою работу: среди них Фуд-холл 6/1 (ТРЦ «Калейдоскоп» в Новосибирске), Терминал Е (ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге) и Фуд-холл 67 (на Большой Садовой ул., 67 в Ростове-на-Дону). Концепция фуд-маркетов, которая кроме фуд-холла включает фермерский рынок, демонстрирует сдержанную тенденцию развития в региональных городах — в 2024 г. ожидается открытие всего трех проектов.

Подпишитесь на получение аналитических отчетов
Получайте актуальную аналитику по недвижимости первыми
Похожие отчеты
Итоги 2024 | ОАЭ | Дубай | Торговая недвижимость
Открыть отчет
05.02.2025
Итоги 2024 | ОАЭ | Дубай | Торговая недвижимость
Итоги 2024 | Россия | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Стрит-ритейл
Открыть отчет
16.01.2024
Итоги 2024 | Россия | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Стрит-ритейл
Итоги 2024 | Москва | Санкт-Петербург | Регионы | Торговая недвижимость. Торговые центры
Открыть отчет
27.12.2024
Итоги 2024 | Москва | Санкт-Петербург | Регионы | Торговая недвижимость. Торговые центры
III квартал 2024 | ОАЭ | Дубай | Торговая недвижимость
Открыть отчет
08.11.2024
III квартал 2024 | ОАЭ | Дубай | Торговая недвижимость
III квартал 2024 | Россия | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Стрит-ритейл
Открыть отчет
29.10.2024
III квартал 2024 | Россия | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Стрит-ритейл
III квартал 2024 | Россия | Торговая недвижимость. Торговые центры
Открыть отчет
26.09.2024
III квартал 2024 | Россия | Торговая недвижимость. Торговые центры
Москва | Торговая недвижимость. Гид по ритейлерам
Открыть отчет
10.09.2024
Москва | Торговая недвижимость. Гид по ритейлерам
I полугодие 2024 | Москва | Торговая недвижимость. Торговые центры
Открыть отчет
16.07.2024
I полугодие 2024 | Москва | Торговая недвижимость. Торговые центры
Гастропространства большого города
Открыть отчет
15.07.2024
Гастропространства большого города
I полугодие 2024 | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Торговые центры
Открыть отчет
02.07.2024
I полугодие 2024 | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Торговые центры
I полугодие 2024 | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Стрит-ритейл
Открыть отчет
28.06.2024
I полугодие 2024 | Санкт-Петербург | Торговая недвижимость. Стрит-ритейл
I квартал 2024 | Москва | Торговые центры
Открыть отчет
11.04.2024
I квартал 2024 | Москва | Торговые центры
1
 \ 
12