Основные индикаторы рынка в России
*Данные — Росстат за период январь-ноябрь 2024 г., прогноз Nikoliers за декабрь 2024 г.
Источник: Росстат, Nikoliers
Ключевые результаты
Структура въездного туристического потока в России
*Оценка Nikoliers
Источник: Росстат, Nikoliers
Основные индикаторы рынка двух столиц
Источник: Nikoliers, Hotel Advisors
Предложение: Московский регион
Гостиницы
За 2024 г. на московском рынке было открыто шесть новых гостиниц (782 номера), что оказалось в 2,5 раза больше, чем по результатам прошлого года (316 номеров). Среди крупнейших проектов можно выделить Glenver Garden 4* (234 номера) и Cosmos Smart Semenovskaya 3* (120 номеров). В следующем году свои двери для посетителей могут распахнуть такие гостиницы, как Cosmos Selection Arbat 4*, White Sea 4*, «Россия» 5* и «Azimut Hotels Орехово-Зуево» 4*. Таким образом, московское гостиничное предложение в 2025 г. прогнозно пополнится на 690 номеров.
Динамика ввода качественного гостиничного предложения на рынке Москвы по категориям
Сервисные апартаменты
На рынке сервисных апартаментов новых открытий зафиксировано не было. Тем не менее рынок пополнился на 136 юнитов за счет смены концепции гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте — теперь там комплекс апартаментов «Ваш Салют» 4*. В 2025 г. к открытию заявлено четыре объекта на 635 юнитов: izzziUP ATRIUM DAYS&YEARS 4*, «Сады Зарядья» 5*, Cosmos Selection Arbat Apartments 4*, Corinthia Hotel Tverskaya 5*.
Динамика ввода сервисных апартаментов на рынке Москвы по категориям
Источник: Nikoliers
Карта гостиниц, Москва
Предложение: Санкт-Петербург
Гостиницы
За 2024 г. санкт-петербургский рынок гостиничной недвижимости увеличился на четыре объекта: Cosmos Selection St. Petersburg Italyanskaya 5*, «DOMINA Пулково Отель и Апартаменты» 5*, «Гимназия №5» 5* и HIDEOUT Residence 3*. Объем нового строительства оказался в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, но в 2,5 раза больше результата 2022 г. По нашим оценкам, положительная динамика ввода новых гостиниц сохранится в следующем году. Ожидается открытие двух объектов: люксовый отель на Марсовом поле (117 номеров), строительством которого займется «Газпром», и отель «Лахта Тауэрс» на берегу Финского залива под управлением Zont Hotel Group (300 номеров).
Динамика ввода качественного гостиничного предложения на рынке Санкт-Петербурга по категориям
Сервисные апартаменты
Сервисные апартаменты Санкт-Петербурга, открытые за 2024 г.
Источник: Nikoliers
Карта гостиниц, Санкт-Петербург
Спрос и ценовая политика: Москва
По итогам 2024 г. наблюдается положительная динамика по всем ключевым индикаторам рынка. Показатель средней стоимости номера за текущий период составил 9 613 руб./сутки, что на 35,3% выше значения, зафиксированного годом ранее, и на 57,9% выше значения 2022 г. В среднем прирост к прошлому году не сильно варьировался в зависимости от звездности и находился в промежутке от 31% до 43%. Стоит отметить, что рост ADR оказался выше значения инфляции (9,5% за 2024 г.) и обусловлен повышенной загрузкой.
Среднегодовая загрузка столичных гостиниц составила 76,3%, что на 4,2 п.п. выше результата 2023 г. Наибольшую загрузку продемонстрировали гостиницы категории «три звезды» — 78,8%, у гостиниц категории «четыре звезды» — 77,4%, у гостиниц наивысшей категории показатель заполняемости оказался на уровне 72,3%.
Доходность на номер находится на рекордных значениях — по итогам 2024 г. она составила 7 243 руб./сутки, что на 40,8% выше результата 2023 г. и в два раза больше значения 2022 г. При этом наибольшее изменение продемонстрировали гостиницы наивысшей категории — почти в 2,5 раза, до 12 413 руб./сутки; для категории «четыре звезды» рост составил 32,3%, до 5 866 руб./сутки; для категории «три звезды» — 35%, до 4 100 руб./сутки.
Динамика средней цены номера (ADR)*, руб./сутки
Динамика загрузки гостиниц*, %
Динамика доходности на номер (RevPAR)*, руб./сутки
Источник: Hotel Advisors, Nikoliers
Спрос и ценовая политика: Санкт-Петербург
По итогам 2024 г. уровень загрузки гостиниц Санкт-Петербурга оказался на 1,3 п.п. выше значения за аналогичный период прошлого года и составил 65,6%. При этом позитивную динамику продемонстрировали гостиницы категории «четыре звезды» — 2,3 п.п., для гостиниц категорий «три звезды» и «пять звезд» снижение загрузки было порядка 1 п.п.
Стоимость номера за сутки выросла на 19,1% и достигла 7 211 руб./сутки. При этом наибольший рост ADR обусловлен положительной динамикой показателя для гостиниц наивысшей категории — 41%, до 18 617 руб./сутки; рост для гостиниц категории «три звезды» составил 15,5%, до отметки в 4 255 руб./сутки, а для гостиниц категории «четыре звезды» стоимость за ночь возросла с 5 374 до 6 050 руб./сутки (+12,6%).
Среднегодовая доходность на номер (RevPAR) в Санкт-Петербурге составила 4 809 руб./сутки, что оказалось на 21,5% выше результата 2023 г. и на 70,7% больше итогов 2022 г. Наибольший рост, несмотря на незначительное снижение загрузки, оказался у гостиниц наивысшей категории: 8 148 руб./сутки в 2023 г. против 11 690 руб./сутки по итогам прошлого года. Для гостиниц «три звезды» и «четыре звезды» увеличение индикатора было на уровне 14–17%.
Динамика ключевых показателей рынка гостиничной недвижимости в среднем по всем категориям звездности
Источник: Nikoliers, Hotel Advisors
Турпоток: Москва
По нашим оценкам, туристический поток Москвы по итогам 2024 г. может оказаться на уровне результата доковидного 2019 года и составить 25 млн человек. По оценкам экспертов, к 2030 г. число деловых поездок в РФ достигнет 8 млн человек. Особенно заметным станет рост MICE-туризма в Москве, где деловые мероприятия все чаще будут сочетаться с культурными и развлекательными программами. Сегодня деловой туризм считается одним из наиболее перспективных сегментов отрасли. Такие путешественники выделяются высоким уровнем расходов, которые в 1,5–2 раза превышают затраты обычных туристов, приезжающих в столицу с другими целями.
Туристический поток в Москве
*Оценка Nikoliers.
Источник: АТОР, Nikoliers
Турпоток: Санкт-Петербург
За 2024 г. Санкт-Петербург посетили 11,6 млн человек — показатель превысил результат рекордного 2019 года. Иностранный турпоток не демонстрирует стремительного роста доли в общем объеме туристов, и основным двигателем развития туризма в Санкт-Петербурге остается внутренний спрос. По итогам 2024 г. доля зарубежных гостей, по предварительной оценке, составит порядка 7-8% — показатель все еще значительно уступает уровню 2019 г., когда на зарубежных гостей приходилась почти половина турпотока. Ввиду возможного открытия границ с Финляндией, в первой половине 2025 г. ожидается рост количества иностранных туристов.
Туристический поток в Санкт-Петербурге
Источник: Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга, «Турбарометр Санкт-Петербурга»
Тенденции и прогнозы
- Российские туристы стали чаще выбирать размещение в апартаментах, что связано с ростом цен на отели и нехваткой гостиничных номеров в популярных туристических регионах. В условиях инфляции и повышения цен наблюдается опережающий рост продаж размещения в частном секторе, включая квартиры, гостевые дома и апартаменты. Наиболее популярными направлениями для размещения в апартаментах стали Сочи, Санкт-Петербург и Калининградская область. В 2025 г. эта тенденция сохранится.
- Растет объем делового туризма за счет иностранных туристов. За первые девять месяцев 2024 г. года около четверти поездок жителей дальнего зарубежья в Москву были связаны с рабочими целями. Также в декабре 2024 г. в Москве проводился форум Meet Global MICE Congress, который собрал участников из 16 стран. Особое внимание уделялось укреплению международного сотрудничества, в частности с Индией, чья делегация стала самой представительной. Также на мероприятии было анонсировано начало строительства нового выставочного центра — «ВДНХ Экспо». Этот объект станет крупнейшей площадкой для проведения международных деловых мероприятий, а его открытие запланировано на 2027 г.
- Активно происходят изменения в законодательной базе сферы туризма и гостеприимства. Был принят законопроект о введении двухэтапной классификации всех объектов размещения. На первом этапе владельцы объектов размещения самостоятельно оценивают свои средства размещения по специальному чек-листу и включают их в единый реестр. На втором этапе владельцы смогут присвоить объекту категорию («звезды») через аккредитованные организации. Если категоризация не требуется, объект останется в реестре без категории. Новый порядок упростит выход на рынок новых средств размещения, так как принимать гостей можно будет сразу после внесения в реестр. Законопроект также будет регулировать деятельность гостевых домов. Владельцы таких домов будут включены в реестр, но дополнительные налоги, кроме туристического, с них взиматься не будут. Эти меры создадут более структурированный и прозрачный рынок размещения, улучшат качество услуг для туристов и облегчат легализацию гостевых домов.
Олег Германенко, руководитель группы стратегического консалтинга в Москве департамент стратегического консалтинга: "В России завершился один из самых успешных туристических сезонов. Показатели состояния рынка находятся на рекордных уровнях. Туристический поток, по предварительной оценке, может достигнуть рекордного значения и составить 92 млн человек. Одновременно с этим продолжается активное строительство гостиниц, санаториев, баз отдыха и сервисных апартаментов.Государственная поддержка отрасли сохраняется. На развитие туризма в России в 2025 г. в проекте бюджета предусмотрено около 200 млрд рублей. Эта сумма будет направлена на поддержку отрасли через льготные кредиты для строительства новых объектов размещения. В рамках обновленного национального проекта, который будет действовать в течение следующих шести лет, предусмотрены программы поддержки строительства модульных гостиниц, льготного кредитования и другие инициативы. Все эти факторы свидетельствуют об огромном потенциале для дальнейшего развития сферы гостеприимства в России."
